بهترین سایت های تحلیل آنچین
دادههای آنچین تصویری شفاف از رفتار کاربران، نقدینگی و جریان پول در بلاکچینها ارائه میدهند. این دادهها به ما کمک میکنند تا وضعیت واقعی پروژهها و توکنها را ارزیابی کنیم بدون آنکه تحت تأثیر موارد تبلیغاتی در شبکههای اجتماعی یا احساسات بازار باشیم.
استفاده از سایتهای تحلیل آنچین بهویژه زمانی ارزش دارد که بخواهیم پیش از تصمیم به سرمایهگذاری یا خروج، نقدینگی، تراکنشها و آدرسهای فعال را بررسی کنیم. وقتی از منابع درست و حتی رایگان استفاده شود، تحلیل ما قابلیت تکیه بالاتری پیدا میکند و ریسک تصمیمگیری کاهش مییابد.
معیارهای یک سایت خوب تحلیل آنچین
یک پلتفرم مناسب برای تحلیل آنچین باید چند ویژگی کلیدی داشته باشد. پیش از هر چیز، دادهها باید بهروزرسانی لحظهای و دقیق ارائه شوند. همچنین لازم است بخش رایگان آن قابل استفاده بوده و محدودیتهای آزاردهنده نداشته باشد. رابط کاربری ساده و قابل فهم نیز اهمیت زیادی دارد تا حتی کاربران تازهکار در حوزه کریپتو بتوانند بهراحتی با آن کار کنند.
در نهایت، تنوع شاخصها مانند حجم تراکنشها، میزان نقدینگی، تعداد آدرسهای فعال و توزیع دارایی کیف پولها، کمک میکند تا تحلیلها جامعتر و قابل اعتمادتر انجام شوند.
معرفی ۵ سایت برتر تحلیل آنچین رایگان
۱. DefiLlama
دیفای لاما (DefiLlama) بیشتر بهعنوان مرجعی برای TVL (مخفف Total Value lock یا حجم سرمایه قفل شده در یک توکن) شناخته میشود اما امکانات بسیاری برای تحلیل آنچین هم دارد.
میتوان روند تغییرات TVL پروژهها، تعداد زنجیرههای پشتیبانیشده، استخرها و توکنهای قفلشده را رصد کرد. این اطلاعات کمک میکنند تا وضعیت نقدینگی و پذیرش پروژهها در دیفای دیده شود. درحال حاضر میتوان دیفای لاما را بعنوان بهترین وبسایت مرجع برای تحلیل آنچین دانست.
۲. Etherscan
این سایت بهعنوان اکسپلورر اصلی بلاک چین اتریوم شناخته میشود و امکان مشاهده تراکنشها، قراردادها، کیف پولها و توکنهای مختلف را فراهم میکند. بدون نیاز به اشتراک پولی میتوان با وارد کردن یک آدرس کف پول یا قرارداد هوشمند تراکنشهای لحظهای، ورودی و خروجی کیف پولها و جزئیات قراردادها را دید.
اگر دنبال بررسی فعالیت یک آدرس، رصد نقدینگی یک تو کنید یا دیدن تراکنشهای اخیر قراردادها هستی، Etherscan سادهترین و معتبرترین انتخاب است. البته سایر بلاکیچینهای مانند Bscscan، Tronscan یا Solscan چند مورد از پراستفادهترین اکسپلورر بلاکچینهای هستند که میتوان از آنها برای پیگیری تراکنشها استفاده کرد.
۳. Dune Analytics
دون آنالیتیکس (Dune Analytics) پلتفرمی برای مشاهده رایگان گزارشها و دادههای آنچین است که کاربران میتوانند در آن کوئری بسازند (Query: فرمان استخراج داده از پایگاهداده) و دیتاستها را بررسی کنند (DataSet: مجموعه دادههای جمعآوریشده).
این سایت گزارشهای مرتبط با تراکنشها (انتقال ارز بین آدرسها)، استخرهای نقدینگی (محل قفلشدن داراییها برای پشتیبانی معاملات)، تعداد کاربران فعال (آدرسهایی که واقعاً تراکنش دارند) و جریان پول (ورود و خروج سرمایه) را توسط جامعه تحلیلگران خود ارائه میدهد و به افراد کمک میکند بدون شروع از صفر، از گزارشهای آماده برای تحلیل سریع و کامل استفاده کنند.
۴. Glassnode (بخش رایگان)
گرچه Glassnode نسخه حرفهای با اشتراک پولی دارد، اما بخش رایگان آن شاخصهای پایهای مانند تعداد آدرسهای فعال، تراکنشها و برخی روندهای کلی شبکهها را نشان میدهد. این شاخصها برای تحلیل اولیه بسیار مفید هستند. برای مثال با دیدن افزایش ناگهانی تعداد آدرسهای فعالی که درگیر تراکنش شدهاند، میتوان پی به شروع احتمالی حرکتی در شبکه برد.
این وبسایت هفتگی و ماهانه گزارشهایی را بطور تخصصی برای شبکه بیتکوین منتشر میکند که بسیار کاربردی بوده و برای معاملهگران ارز دیجیتال میتواند دیدگاهی در روزهای آینده بازار باشد.
۵. Dextools (بخش رایگان)
دکس تولز (Dextools) یک ابزار کاربردی برای بررسی وضعیت جفتارزها در صرافیهای غیرمتمرکز است و دادههایی مثل حجم معاملات، نقدینگی، قیمت لحظهای و تغییرات اخیر بازار را نمایش میدهد. کاربران میتوانند نمودارهای تخصصی، تراکنشهای لحظهای و کیف پولهای فعال در خرید و فروش یک توکن را مشاهده کنند و حتی توکنهای تازهلیستشده را ردیابی کنند تا زودتر از بازار متوجه فرصتهای جدید شوند.
همچنین با بخش مهمی در صفحه هر توکن دارد که امنیت پروژه یا آدرس قرارداد هوشمند را بررسی و نمرهدهی میکند. بعداز دیفای لاما، دکس تولر را میتوان یکی از بهترین وبسایتها برای تحلیل آنچین دانست.
چطور میتوان از دادههای آنچین برای پیشبینی آینده یک پروژه کمک گرفت؟
وقتی یک پروژه رو به رشد باشد این اتفاق در رفتار کاربران آن دیده میشود. مثلاً اگر تعداد آدرسهای فعال بیشتر شود یعنی افراد جدید وارد اکوسیستم شدهاند و شبکه در حال گسترش است. اگر همزمان TVL افزایش پیدا کند نشان میدهد سرمایهگذاران در حال قفلکردن داراییهای خود در پروژه هستند و این یعنی اعتماد واقعی.
در کنار این موارد، بالا رفتن تعداد تراکنشها یعنی گردش پول بیشتر است و نقدینگی جریان دارد. وجود این سه نشانه در کنار هم معمولاً میتواند احتمال رشد قیمت را تقویت کند. البته هیچوقت نباید صرفاً با یک سیگنال تصمیم گرفت، چون تحلیل آنچین ابزار کمکی است؛ نه پیشگو. هدف این است که ریسک را کم کنیم و تصمیم اصولیتری بگیریم، نه اینکه قیمت آینده را قطعی بدانیم.
بهترین روش استفاده از دادههای رایگان آنچین
برای اینکه از سایتهای رایگان تحلیل آنچین بیشترین استفاده را ببرید، بهتر است هر سایت را برای یک وظیفه مشخص بهکار بگیرید:
مثال یک سناریو واقعی:
- ابتدا سراغ Glassnode بروید. «روند کلی بازار و احساسات شبکه» را بررسی کنید. اگر تعداد آدرسهای فعال بیتکوین در حال افزایش بود یعنی بازار جان دارد.
- بعد وارد DefiLlama شوید. پروژههایی که نقدینگیشان در ماه اخیر رشد کرده را پیدا کنید تا اسمهای بیپشتوانه حذف شوند. البته برای بررسی دقیق پروژههای پارامترهای دیگری موردنیاز است که برای توضیح هرکدام نیاز به مقاله جداگانه دارد.
- حالا Dextools را باز کنید. اول امنیت پروژه را و بعد تراکنشهای هولدرهای پروژه را بررسی کنید. اگر نهنگها خرید میکردند و حجم معاملات (خرید و فروش) طبیعی بود یعنی شرایط امیدوارکننده است.
در این روش هر سایت گوشهای از ماجرا را روشن میکند و در نهایت یک تصویر کامل و قابل اعتمادتری از سرمایهگذاری خود داریم. هیچوقت نباید فقط یک شاخص اگر مثبت بود را دلیل ورود بدانیم؛ ترکیب دادهها همیشه بیشترین بازدهی را برای معاملهگران و تریدرهای ارزهای دیجیتال دارد.
وبسایتهای بسیار دیگری برای تحلیل آنچین وجود دارد که در اینجا به بهترین آنها اشاره شد، اما در مقالات بعدی وبسایتهای کاربردی دیگری را بررسی خواهیم کرد.
